“好久没有听到这句台词了呢，鸣人。”躲在屋顶的东堂海心里有些感慨，抬头看着天上的明月，心情不免有些低沉，又让他想起了那件憾事。
“那天晚上，似乎也是这样的月色。”
第二天，忍者学校教室，毕业考试正式开始。
“听好了，鸣人，你上次和上上次都没有通过毕业考试，这一次可是最后的机会了！”
伊鲁卡不放心地再次叮嘱鸣人，他还是很担心，因为他也知道鸣人最不擅长的就是分身术。
可是如果考变身术的话，回忆起昨天的情景，他实在不想在水木面前再喷一次鼻血。
“可是伊鲁卡老师，分身术是我最不拿手的啊！我来试试看吧！分身之术！”
未—巳—寅，鸣人快速结出手印。
一阵烟雾冒过，一个软趴趴的鸣人分身出现在他的右侧，倒在地上一动不动。
“不及格！”伊鲁卡看着鸣人的分身，感觉颅内血压剧升，气得大叫起来。
“伊鲁卡老师，他的身法和耐力都还挺优秀的，现在这样也勉强算是会分身之术了，就让他及格了吧。”
一旁的水木赶忙打圆场说道，听得鸣人眼前一亮。
伊鲁卡断然拒绝道：“不行，水木老师。
大家最少都能分身出三个人，而鸣人却只有一个，而且还是这种碍手碍脚的，我不可能让他及格。”
鸣人的小脸瞬间垮了下来，他知道伊鲁卡的脾气，只好怏怏不乐地离开教室。
考试过后，忍者教室的门口，鸣人班上的其他同学戴着新发下来的护额，兴高采烈地和家人团聚在一起，喜笑颜开地交谈着。
“我也算是能独当一面了。”
“干得好，不愧是我的儿子！”咦，富岳你复活了？
“恭喜你毕业了，今天晚上妈妈给你做好吃的。”
这时候，两个学生的妈妈看到了对面秋千上坐着的垂头丧气的鸣人。
“喂，你看那孩子！”
“他就是那个孩子吧，似乎只有他一个人不及格。”
“那是他活该！”
“那种人要是当上忍者就糟了，毕竟那孩子他…”
“喂，接下来的话可不能再说了啊！”
听到这样的议论，鸣人更加无精打采起来。
这时，水木出现在鸣人的身边，跟鸣人打了声招呼，说有话要对他说。
夕阳下，水木和鸣人并肩坐在一个高台上，水木对鸣人说：
“鸣人，我看伊鲁卡老师绝对不是故意为难你。”
鸣人一肚子委屈：“那他为什么总是针对我？”
“我猜他是想让鸣人你真正的变强，毕竟你们都是没有父母的人。”
“但，我真的很想毕业啊！”
“没办法了，鸣人，我就告诉你一个特别的大秘密吧！肯定能让你毕业的，你只要……”
他们身后的角落里，东堂海嘴带讥诮，眼中寒光一闪，作为鸣人登场的小boss，某人尽职得很哪！
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