打了这么久，孙悟空也累了，便使出了一个分身法，变成千百个自己，将托塔天王与哪吒父子，和四大天王全部打退，便转身回到洞中。
托塔天王也不再追击，鸣金收兵，在花果山乡安营扎寨。
若是他此时，趁着夜色，让水部众神往花果山中倒入海水，那花果山中的猴子猴孙，说不定就得全部死绝，但他并不会这样做。
天宫，瑶池中，观音菩萨带着他的弟子惠岸行者，来到瑶池，但发现只有几个神仙在此，她了解了一番后，便和他们一起来到灵霄殿外，拜见玉帝。
观音明知故问道：“陛下，今年蟠桃会怎么样了？”
玉帝苦恼地说道：“以前每年蟠桃会都欢欢喜喜的，不过今年被一只妖猴扰乱了，蟠桃会开不了了。”
见玉帝声情并茂的样子，观音菩萨忍不住称赞他好演技，便配合他表演道：“陛下，这妖猴是哪里来的？”
玉帝叹了口气，“这妖猴本来是东胜神洲，傲来国花果山上的一颗仙石所化，刚出生时，就目运两道金光，惊动了我，但我没有在意。”
“后来这只妖猴成了精，抢了龙王的定海神针，又有到地府篡改了生死薄我想捉拿他时，却被太白金星劝住了，让我宣他上天为官。”
“我同意了，因为他是猴精，我便根据他是猴子这的情况，因材施用，让他去做了弼马温，谁知他竟然嫌弃弼马温的官职小，反下天去，我又诏安，让他做齐天大圣。”
“……，谁知那猴子不知感恩，如此遗祸天宫！”
看完玉帝精彩的演出， 观音菩萨便让他徒弟惠岸行者，下界打探情况。
惠岸行者听命下凡，与托塔天王见过之后，即到水帘洞外与孙悟空大战。
两方战至五六十个回合，惠岸行者也如同九曜星君一样，被金箍棒上传来的力量，震地胳膊发麻，急忙虚晃一招，撤到了托塔天王身边。
正好托塔天王准备派人上天，便让惠然行者与大力鬼王一起上天，请玉帝增兵。
玉帝听着托塔天王的奏请，笑道：“十万天兵，只抓住了一些其他妖怪，连一个猴精都没抓住？”
不过他却早就知道，这是托塔天王不想得罪孙悟空。
这场战斗，说是派了十万天兵，但是实际上出战的，却是只有九曜星君，二十八星宿，四大天王，与托塔天王父子俩，那十二元辰，五岳四渎，五方揭谛，四值功曹，都未出战。
观音菩萨便道：“贫僧保举一神，可捉拿这妖猴！”
玉帝问：“谁？”
“您的外甥，灌江口二郎显圣真君！”
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