君臣密会，张华、崔毖、王唊、墨异明、路最、秦卿、张郁青列席。
箕准道：“今辽军虎视眈眈，箕否、墨异明内乱难平，倭寇已破三韩，直逼边境，内忧外患如何是好？”
墨异明道：“为今之计唯有求救于辽郡都护府，以求庇护。”
张华道：“牧野无咎杀王浚、破扶余、征沃沮，有造反之心。朝鲜素来以中土为宗主国，介时大匜朝问罪，何以答复？”
墨异明道：“恰恰相反，臣闻燕王素有称帝之心。”
张华道：“历相召箕否入京，逼死太后和先王，诛杀国相路人，如今又要重蹈覆辙么？”
墨异明道：“你！你！你自辽东弃主而来，先王重用汝等。国乱之时，你却流亡海上逃命，是何道理？”
张华道：“若不请得北海水师，箕否已经弑主自立了。常闻外相奔走于辽郡都护府，是否勾结牧野无咎重演扶余、沃沮之事乎？”
箕准道：“诸位皆是国之梁柱，切勿争执。”
张华道：“事有轻重缓急，箕否狡诈狠毒，军威甚状，太子以抵御倭寇来兵为由，驻扎城外，静观其变。”
箕准道：“依张相所言。”
夜，秦卿率磨刀堂部众潜入城内伺机救出卫蒙。晨归来，言卫蒙已为箕否所杀。箕准大怒意欲攻城。
秦卿道：“十则围之，五则攻之，倍则战之，敌则能分之。今箕否与我等兵力相当，况且坚守城池，不可轻易动兵。”
箕准道：“朝鲜本是中土藩国，还请指挥使求教于燕王为我报仇。”
秦卿道：“太子赤诚之心，本使定当玉成，有三计。第一，请太子册封箕否为议政王，以宽其心，令其率军西击牧野无咎；再领王唊陈兵慈悲岭以防其箕否回兵。第二，请路最坚守板门店，此地易守难攻，必可阻挡倭寇。第三，本使为主帅，张华为均是入辰国，召集三韩溃散水军，击破倭寇水师。倭寇补给线全在水师，以舟師扼其路，则倭军粮草供应不足，全军皆溃，成败在此一举。”
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