此时魏延已经走了数日，因携带着粮草辎重，故此只日行三四十里，每日加派斥候探听曹真的踪迹，得知曹真终于已经出发了，当下命马岱、牛金、留赞佯装主力，打着自己的旗号大张旗鼓继续前进，魏延则与霍峻、姜维一起选了一处并不算多么险要，看起来危险程度不大的地方埋伏了起来。
两日之后，魏军到来，陈泰为前锋，领兵二千当先通过，曹真、蒋济率领七千大军为中军，张颌领骑兵三千为后军，大军鱼贯向前。
魏延见状，迟疑了一下，随后下令放过陈泰的前锋，全力进击曹真的中军。
战斗在瞬息之间打响，曹真奋力反击，前军陈泰、后军张颌迅速杀来接应，分别被姜维、霍峻拦住。双方血战半日，终究是曹军被伏击之下失了先手，即便曹真、张颌、陈泰、蒋济奋力指挥大军反扑，却依旧无法击退汉军，最终曹军不可避免地陷入崩溃。曹真、蒋济、张颌、陈泰拼死领兵杀出，弃了所有粮草辎重，亡命朝着西凉奔逃。
魏延挥军穷追不舍，一直追到了金城郡与汉阳郡交界处的榆中县城，这才停了下来。
经过清点，此战阵斩魏军一千三百余人，俘获四千余人，其余逃散者也极多，缴获粮草辎重极多。曹真、张颌等人仅只率领着五千人逃到了榆中城。
一众魏将刚刚安排好了防务，就听信使来报，说大将军曹休收到汉军大举进击西凉的消息，已经领着五千兵马到了黄河西岸，不日便能抵达榆中。
西凉与陇右的分界线大致是以黄河和乌鞘岭为界，当然界限并不绝对，凉州的边界往黄河东岸这边扩张了不少距离，金城、武威二郡都与汉阳郡相接，但最主要的道路却是走三郡交界处的勇士县进入金城郡的榆中县，然后向西南折入金城郡，向西北折入武威郡，背靠黄河的榆中是进入西凉的要道。虽非必经之地，却也难以绕开。
魏延领兵至此，当即挥军攻打，守城的曹真、张郃也不甘示弱，魏延若是挑战，张郃便即出城与战，魏延若是挥军攻城，曹真便全力防守，不给魏延可趁之机。
如此对战了七八日，传闻中不日即能到达的曹休却始终没有到达，就在曹真心下疑惑，魏延也感觉有些不安的时候，一个消息突然传了过来：曹休潜渡黄河，率领三千虎豹骑突袭勇士县城得手，截断了魏延的粮道。
魏延临行之前，军中仅有一月之粮，如今已经过了大半个月，后续粮草需从上邽、冀县等地调派，然而这新的一批粮草刚刚送到勇士县，便被曹休给神兵天降一般地劫夺了去，损失了近万石粮草不说，近千辆大车以及运粮的民夫兵马都被杀散，损失极为惨重，这让魏延大为恼火。
当下魏延亲领五千骑兵杀到勇士城下，大声向曹休挑战。曹休并非怯战之人，但念及自己兵少，倘若出城交战，敌军分兵袭城，到时候必定首尾难顾，因此曹休按捺住了出战的冲动，转而谨守城池。魏延叫骂了一阵，只得收兵。
回到营寨，魏延与霍峻、马岱、牛金、留赞、姜维等人仔细盘点了一下军中的粮草之后，发现仅剩下十三日的军粮了，若是此时再从上邽催讨粮草，应该刚刚能够接济的上，但这要在运粮队在路途之上不出现任何意外的情况下才行。倘若遭遇大雨抑或是道路被人为破坏，或者干脆遭了敌军袭击，那魏延麾下这二万五千大军便要陷入断粮的危险境地了。
换言之，如今摆在魏延等人面前的就只有两条路，要么狼狈退兵，容后再战。要么就集中全力，围攻勇士城或是榆中城，只要两座城池随便拿下一座，魏延便能从容等待后方的粮草到来了。
仅只是权衡了片刻，魏延便决定强攻勇士城。
这固然是因为一口气憋在心里，始终咽不下去，也是因为曹休所部都是骑兵，并未携带重型器械，又刚刚拿下勇士城，城防设施并不算严密。而西北地区的城池都不算大，勇士城也仅只是一座小城而已，曹休麾下又仅只三千人，只要全力攻打，十日之内拿下城池并非妄想。
当下魏延命马岱、姜维领兵五千监视榆中的曹真，随后自率其余二万兵马，携带着二十具石炮，三十具大黄弩，一千张蹶张弩，攻城车五辆，云梯数十具，浩浩荡荡往勇士城而来。
当日到达勇士城时天色已晚，魏延当即命令众军扎营，准备休息一夜，明日再行攻城。
当夜魏延为防曹休偷袭，亲自安排了兵马值夜。至三更时分，忽然城中大火漫天，魏延急忙出帐查看，随后疑惑地道：“城中为何如此大火？”
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