晓美焰顿时有些意外：“对你来说，那也是痛苦到忍受不了的事？”
“当然了，小焰、沙耶香、麻美学姐和杏子，爸爸、妈妈、达也，还有仁美和班上的同学们，我和谁都不想分别，就算是别无他法的时候，我也没有这种勇气的。”小圆一边说着，一边帮晓美焰编织麻花辫。
晓美焰却忍不住回想起有关小圆的一幕幕，然后她恍然大悟：“对...是这样啊，如果这就是你真正的想法，那我是...犯下了一个多傻的错...我果然不该接受的，当时我就应该无论使用什么手段，都必须阻止你。”
眼泪从她的脸颊滑落，滴落在地，地上的花全部变了颜色，周围一大片区域，好像都被染黑了。
“你啊，就算你知道那是多么痛苦的事，
你都有勇气选择去做的，当你知道有一件事只有你才能办到的时候，你会变得连你自己都不曾想到地温柔与坚强，我是知道的。”
花朵枯萎，一大片蒲公英飞上天空。
晓美焰从小圆肩膀上离开，同时说道：“果然连小圆也什么都不记得了，我本来以为你是幻影，以为是某人制造出来的假象，要不然，我们怎么可能像这样再次相见？无论怎么想都很奇怪，但我知道，你是真正的小圆，能像这样一起聊天，能再次对我温柔，我真的好高兴，谢谢你，我这样，就已经足够幸福了。”
尚未编织好的麻花辫散开。
很快，晓美焰就站了起来，表示还有事情没做完，然后在小圆的疑惑之下，转身跑远了。
故事到这里，真正的魔女是谁已经再无疑问。
晓美焰在做过灵魂宝石与身体分离的试验之后，也得到确认：真正的魔女就是她，别说人类，她已经连魔法少女都不是了。
她正绝望着，丘比突然出现，告诉她，现实世界中的她已经变成魔女，但因为孵化者的干预，所以又没有完全魔女化。
当初丘比从晓美焰那里听说了魔女的存在， 为了验证，它们就从外部干预晓美焰的灵魂宝石，使别的外部干涉被切断，但来自内部的干涉又不会被隔绝，因此，包括小圆在内的一些人进入结界内，被改写了记忆，形成了虚假的见泷原。
丘比的目的是通过观测圆环之理，对其进行干涉和控制，从而进一步回收能量，但结界内的小圆虽然是真的，却并没有身为圆神的记忆和自觉，根本无法观测，因此它催促晓美焰向小圆寻求救济，好让小圆能够恢复相关记忆。
不过，晓美焰并不打算让丘比的阴谋得逞，甚至她对丘比的这一做法感到十分生气，她自发召集诅咒，拒绝救赎的同时，不停地虐杀丘比。
当诅咒突破极限，新的魔女终于诞生――胡桃夹子魔女。
使魔大军如同正在接受检阅般威严地走着，这位魔女却在自我斩首，自我践踏，轮回着直到此岸处刑为止的葬礼。
“这就是...魔女。”
“我的感情追随而来，只有光辉与后悔...还留在我的记忆中。”
“啊，这就是...我的...绝望...”
“小圆...谢谢你来这种地方接我，最后没能和你道别...对不起。”
凄凉的bgm，搭配胡桃夹子魔女自我处刑的画面，加上声优的完美演绎，让整个电影的悲伤氛围达到极致，甚至彷佛从大荧幕上穿透而出，弥漫在整个放映厅中，让大荧幕前的许多观众潸然泪下。
整个电影的剧情矛盾也来到最高峰，让人期待“英雄”的降临，而这个“英雄”，当然就是以小圆为主的主角团众人。
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