关羽闻言更不推辞，慨然领诺。诸葛亮设宴，交割印绶。关羽双手来接。
这时诸葛亮擎着印授，开口说道：“这荆州干系都在关将军身上了。”
闻听诸葛亮此言，关羽开口说道：“大丈夫既领重任，除死方休矣。”
诸葛亮见关羽说了个“死”字，心中不悦；本想说些什么，但关羽其言已出，也不好说什么！
这时忽听得诸葛亮开口问道：“倘若曹操引兵来到，关将军，如之奈何啊？”
听到诸葛亮此言，关羽不敢怠慢，开口说道：“关某尽全力拒之。”
诸葛亮听到关羽这么说，点点头，然后又开口问道：“倘若曹操、孙权，都起兵来攻，关将军，又如之奈何啊？”
闻听诸葛亮此言，关羽开口说道：“那关某就分兵拒之。”
诸葛亮听到关羽这么说，开口说道：“若如此，分兵拒之，恐怕关将军力有不逮，荆州危矣。吾有八个字，将军请牢记，则可保守荆州无俞。”
听到诸葛亮这么说，这时关羽开口问道：“不知军师说的是哪八个字？”
诸葛亮闻听关羽此言，缓缓开口说道：“北拒曹操，东和孙权。”
听到诸葛亮这么说，关羽开口说道：“军师之言，关某当铭肺腑，不敢相忘矣！”
于是诸葛亮遂与了印绶，令文官马良、伊籍、向朗、诸葛均，糜竺，武将糜芳、廖化、关平、周仓，一班文武辅佐于关羽，同守荆州。
另一面诸葛亮亲自统兵入川。先拨精兵一万，叫张飞率领，取大路杀奔巴州、雒城之西，先到者为头功。
又拨一支兵，叫赵云为先锋，溯江而上，会于雒城。
而诸葛亮随后引简雍、蒋琬等人起行。
那蒋琬字公琰，零陵湘乡人也，乃荆襄名士，现为诸葛亮帐下幕僚。
当日诸葛亮引兵一万五千，与张飞同日起行。
张飞临行时，诸葛亮嘱付张飞，开口说道：“西川豪杰甚多，不可轻敌。于路上戒约三军，勿得掳掠百姓，以失民心。所到之处，并宜存恤，勿得恣逞鞭挞士卒。望将军早会雒城，不可有误。”
张飞欣然领诺，上马而去了。迤逦前行，所到之处，但降者秋毫无犯。
径取汉川路，前至巴郡城。细作回报说：“巴郡太守严颜，乃蜀中名将，年纪虽高，精力未衰，善开硬弓，使大刀，有万夫不当之勇：据住城郭，不竖降旗。”
于是张飞叫军士离城十里下寨，差人入城去：“去说严颜老匹夫，早早来降，饶你满城百姓性命；若不归顺，即踏平城郭，老幼不留！”
却说严颜在巴郡，闻听刘璋差法正前往，请刘备入川，内心叹息，开口说道：“此所谓独坐穷山，引虎自卫者也！”
后来，严颜又听闻刘备据住涪关，勃然大怒，屡次欲提兵来战，但又恐这条路上有刘备兵马赶来。于是严颜的计划，也只能无疾而终了！
这日，严颜闻知张飞兵马到来，于是便点起本部六七千人马，准备迎敌。
这时严颜帐下一幕僚，献计道：“想这张飞在当阳长坂，一声便喝退曹兵百万之众。曹操亦闻风而避之，不可轻敌。今只宜深沟高垒，坚守不出。彼军无粮，不过一个月，自然退去。更兼张飞性如烈火，专要鞭挞士卒；如不与战，必怒；怒则必以暴厉之气待其军士：待其张飞军心一变，乘势击之，则张飞可擒也！”
严颜闻言，心中大喜，从其言，叫军士尽数皆上城，守护城门。
忽见一个军士，大叫道：“开门！”
严颜叫人放入，并开口问道:“你是何人，有何事说？”
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