在电影的开头，陈敏昊饰演的来欧洲旅游的华夏学生李长庚和卡洛琳饰演的法国学生塞琳娜在火车上相遇，一见如故。
两人明知第二天一定会在黎明破晓分别，但依然选择同游维也纳。
作为音乐之都和浪漫之都的维也纳，除了有几乎每个城市都有的摩天轮外，还有热爱业余表演的路人，有着动听歌声的唱片店，多瑙河畔的即兴诗人，广场上看手相的先知，热情洋溢的吉普赛舞蹈，大义赞助红酒的酒保。
而男女主都是热爱遐想又富有情趣的人。
天时地利人和。
两人迸出了无数火花，他们敞开心扉：谈往事，聊人生，论世界，品艺术，当然在这个过程中，顺其自然发生了感情。
他们在摩天轮接吻，他们用手指做相机给对方拍照，想在心里刻上对方的样子。
最后，是两人在火车站依依不舍的离别。
黎明终将到来，火车就在眼前。他们在火车前拥吻，他们渴望彼此。两人约定半年后在维也纳再相见。
最后，塞琳娜搭乘火车前往巴黎，而李长庚也随后乘坐飞机回到了中国。
形单影只，潮水尽褪，两人回到了日常灰蒙蒙的城市里。
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维也纳。
行驶的火车上。
场务在搬东西，灯光老师和副导演在调光。剧组的工作人员在为今天的拍摄做最后的准备。
而陈敏昊和卡洛琳两人坐在车厢的化妆。
今天上午要拍摄的戏就是男女主在火车上搭讪的场景：
【塞琳娜由于无法忍受旁边夫妻的争吵，换到了另一处座位。
于此同时，坐在对面座位的李长庚立即就被这位文艺的女孩吸引住了。
他随便找了一个话题，向赛琳娜搭起了讪，两人意外地聊得非常投机，于是李长庚邀请塞琳娜去餐车坐坐，那里会更清静一些。】
导演杰西卡走到正在化妆的陈敏昊和卡洛琳两人旁边，不等两人客套，杰西卡先说：“在开拍前，我再和你们说一说这场戏。”
“Chen，这场戏，你是主导，你看到她之后，立马心中就有了好感。但你不确定对方的感受，眼神中的好感、试探还有犹豫的尺度把握得好。”
陈敏昊点了点头。
杰西卡又扭头对卡洛琳着说道：“你对他也肯定是有好感的，所以你的眼神也要特别注意，记住一碰触就立即回避的眼神最动人。”
杰西卡看着卡洛琳有点懵懂的眼神，问道：“你暗恋过什么人没有？”
坐在旁边的陈敏昊也扭头看过来，卡洛琳的脸瞬间就红了，点了点头。
“那就好。”杰西卡指着陈敏昊说道，“那你等等就把他想象成你的暗恋对象。”
卡洛琳深吸一口气，认真地点了点头。
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